主角：
兰斯·奇（
弗兰克·奇），
科伦（艾波罗·泰勒）
《南纳魔法师》的续篇。
这是一个奇幻的大陆，人类分为男人和双性人，双性人称为南纳，由男人改变而来 ，可以生子。
骑士
兰斯，掩藏着自己南纳的身份在外战斗奔波。活着，做自己想做的事。从不后悔。
也许偶尔冷漠，其实暗藏着一颗热血的心。
魔剑士
科伦，身为百年难遇的人才，他随性逍遥，伴随在
兰斯身边，不拘的他也最终沦陷。
可以笑看他人死，惟独至亲之人，才是他生命的所有。
第一次见面，在豪华大轮上，
科伦惊叹
兰斯的强大力量。
第二次见面，在哥哥
麦伦的家里，
科伦知道了关于
兰斯的一点过去，原来，他是位南纳，原来，他喜欢的人是已经结婚的哥哥。
第三次见面，在一个靡醉的夜，那一晚，两人大打出手，
兰斯心爱的头发，被
科伦笑着烧去。就此，两人开始了纠缠。
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